V3 viene a alterar el asesoramiento tradicional sobre el patrimonio. Combinamos nuevas herramientas y tecnología con el olvidado arte de la comunicación humana.
Combinamos una profunda experiencia financiera con la pasión para mejorar radicalmente la manera en que usted se relaciona con su cartera.
El Life Audit.
El Life Audit es una evaluación meticulosa de sus asuntos que nos proporciona una visión sin precedentes de su patrimonio, incorporando todos los aspectos, desde las cuentas bancarias hasta las propiedades, acciones y colecciones privadas. Lo utilizamos para crear e implementar un plan estratégico único que forma la base de nuestra futura toma de decisiones financieras en conjunto con nuestros clientes.
Su Trusted Representative.
En nuestra capacidad de Private Office, actuamos como su Trusted Representative, monitoreando de manera proactiva los arreglos financieros en su lugar y tomando todas las medidas necesarias para asegurar que su cartera esté alineada por completo con sus metas estratégicas. Describimos a continuación algunos de los elementos que supervisamos.
forense Transferencias bancarias Órdenes de inversión Líneas de crédito Oportunidades de capital privado Disposiciones
regulatorias Planificación de la herencia
El Vantage Point.
Nuestra tecnología le permite monitorear todos sus asuntos al proporcionarle una visión consolidada y única de su patrimonio. La aplicación de V3 ofrece actualizaciones de rendimientos constantes, mientras que nuestro portal de clientes proporciona un canal seguro para la información y la comunicación.
Su Wider Wealth.
Nuestro deseo de recortar la complejidad, la inconveniencia y los gastos injustificados se extiende a todos los aspectos de su patrimonio, no solo a su cartera de inversiones. Nuestro asesoramiento en piezas de colección, de soluciones preventivas, de servicios para la próxima generación y asistencia de conserjería son solo algunas de las maneras en que hacemos que sea más simple para usted dedicarse por completo a sus pasiones.
